“垄断”2000亿公车采购 自主品牌春天到来?

日期:2019-07-16编辑作者:专题栏目

2010年年初,国家财政部、国家发改委和国家统计局调研数据显示,到2009年年底,党政机关及行政事业单位公务用车总量为200多万辆,每年公务用车消费支出1500亿元~2000亿元(不包括医院、学校、国企、军队以及超编配车),每年公务用车购置费支出增长率为20%以上。如此算来,公务车采购涉及的细分市场至少是上千亿的规模。这一细分市场会产生怎样的变化,政策是利好还是稻草,《2012年度党政机关公务用车选用车型目录》征求意见如“一石激起千层浪”,引发各方热议。

核心摘要:2月24日晚,工业和信息化部官网发布《2012年度党政机关公务用车选用车型目录》(以下简称目 2月24日晚,工业和信息化部官网发布《2012年度党政机关公务用车选用车型目录。值得注意的是,此次公务用车采购车型目录所有的车型均为自主品牌车型,合资企业车型包括合资企业的自主品牌车型全部落选。按规定,在公示10个工作日后,将在“征求意见稿”的基础上确定最终的“目录”。可以预见的是合资品牌已基本无缘2012年度党政机关公务用车采购。此外,历来被政府选入采购目录的奔驰和奥迪等外国品牌也输给了自主品牌。自去年以来,中国汽车市场一片低迷。自主品牌更是步履维艰。该意见稿的出台,是否给自主品牌车企注入了一剂良药?2012年公务车限买国货合资及国外品牌全部出局根据《目录》,此次入选的包括26家汽车企业的412款车型,其中汽柴油轿车265款、MPV64款、SUV78款、新能源轿车5款,入围企业中除郑州日产外全部为内资企业。虽然前期政策倾向于自主品牌车型,但在“1.8L排量、18万元”价格区间内,仍有部分合资品牌车型符合条件,但最终《目录》入围车型全部为自主品牌车型,这一结果超出市场预期。此外,入围的自主品牌汽柴油轿车主要集中于1.3L~1.6L这一排量范围,合计170款,占比64%,另外此次还有1款插电式混合动力、4款纯电动汽车入围。中投顾问高级研究员李宇恒认为,公务车采购的示范作用也明确了国家支持自主品牌、小排量、新能源汽车的政策倾向。值得注意的是,此次目录与前几年公布的公务用车目录比较,当时的38家车厂,有17家为外资或合资厂。在2009年曾公布的《2009-2010年中央国家机关汽车协议供货汽车厂商名单》中,还不乏像大众、丰田、别克这样的合资品牌,甚至还有奥迪、宝马、奔驰这样的豪华品牌。这则“目录”共公布了四类汽车,分别为汽柴油轿车、多功能乘用车、越野车和新能源轿车。六大汽车集团的自主品牌和奇瑞、比亚迪、吉利、长城等主流自主品牌均在列。长安汽车新闻发言人江爱群告诉记者,作为民族企业,看到这样的举措出台很兴奋。这是一种很好的示范作用,对我们这些踏踏实实搞自主品牌的公司鼓励很大。“国内的自主品牌汽车从产品、技术以及性能上来说,都不比国外差,目前亟需要培养自主品牌形象。实际上,国外很多国家公务车都是用的国内自主品牌。”他还表示。实际上,早在2009年初出台的《汽车产业调整振兴规划》中就提出,从2009年开始,各级政府和公共机构配备更新公用车自主品牌汽车所占比例不得低于50%。但是,该规划出台后并没有得到很好的执行。有统计数据称,长期以来中国公务车采购中,有近九成都是合资品牌。截至2009年11月,全国公务车上牌量为615426辆,而自主品牌车企获得政府采购的份额却不到一成。2010年,自主品牌轿车的政府采购量也不足总量的30%;2011年1-6月,政府采购中自主品牌比例仅为20%。国信证券分析师表示,2011年以来相关政策,包括此次公布的目录对自主品牌的支持力度大幅较强,也体现了政府对自主品牌的重视,实际实施效果还要看政策公布后后期执行,以及对超标、不合规公务车采购的处理力度。此外,对于此次惨遭出局的合资企业来说,李宇恒表示,由于政府采购市场的规模不足以对合资企业产生太大的冲击,因此实际影响也是有限的。对于合资企业来说,其重点依然是大力开拓汽车消费市场。基本上合资企业不会将重心放在政府采购用车市场上。分食公务车1200亿元蛋糕仍难推动自主品牌走出泥沼在A股上市公司中,本次最多车型入选的前三名分别是长城汽车和江淮汽车。国信证券研究报告指出,长城汽车、上汽集团、江淮汽车、比亚迪、长安汽车入围车型数量较多,潜在中标概率相对较大;入围具体车型排量分布:由于公务车采购倾向于在标准内选择排量较大、性价比较高车型,因此入围车型中轿车排量接近1.6L、1.8L,SUV、MPV排量接近2.4L车型可能获得更多青睐。按照这一标准,A股上市公司中上汽集团、江淮汽车、一汽轿车排名相对靠前。此外,此举可直接拉动车企的销量提升。根据早期披露数据和相关信息推算,预计2012年政府公务购车支出费用应在1200亿元左右,考虑到购买公务车费用的资金结余率较低、实际购买车型往往接近限制价格上限、购买车辆以轿车为主,单车均价假设为上限18万元,则可估算采购量约为67万辆。因此,预计2012年《目录》给自主品牌乘用车带来的销量增量约为40-50万辆,预计2012年乘用车销量整体增长10%左右,静态测算《目录》将拉动自主品牌市场份额增长2.6~3.2个百分点。“公司的销售肯定会有提升。”江爱群说。值得关注的是,公务车市场背后所带来的巨大示范效应。以奥迪为例,虽然目前奥迪在公务车市场的销量仅为其总销量的10%左右,但“官车”的示范作用,直接刺激了其在私人和商务车市场的销量。这对于正处于瓶颈期的自主品牌而言,公车市场确实是一个很好的发展机遇。江淮汽车董秘冯梁森在接受记者采访时则表示,这对自主品牌汽车整个行业来说,肯定是好事。但目前对于公司的具体的量的影响,在短期内不好通过数据来判断。政府此举对社会更多的是一种引导作用。李宇恒称,该意见稿对自主品牌车型的支持显而易见。对于自主车型来说,这有利于提高其产量,并推动其品牌的提升。对于进入此次名单的自主品牌车企来说,因为款式众多,也意味着未来竞争激烈。它们将如何争夺并分享此次蛋糕盛宴?对此,李宇恒指出,价格和排量是自主品牌在竞争中的重要砝码。针对政府采购市场的特点而设计出针对性的车型至关重要。此外,要加强汽车技术和质量的提高,并加强后期的维修保养服务。但是,值得注意的是,自去年以来,中国汽车市场一片低迷。自主品牌车企更是步履维艰。中汽协对于2011年自主品牌汽车给出的评语是:增长下滑,份额下降,自主品牌形势严峻。统计数据显示,目前自主品牌乘用车的市场份额已下降到30%,加上政府采购的10%,自主品牌的整体份额也不到40%。“整体而言公务用车采购量并不会太大,市场空间也有限,无论是从绝对购买数量还是从置换频率上来说,公务用车采购都不足以推动自动品牌走出泥沼,迎来曙光。”李宇恒说。入选属“官方抽检”技术和环保问题不容大意近年随着居民收入提高、基础设施完善,私人购车早已成为乘用车消费的主力,以政府公务车支出1200亿元计算,仅占2011年汽车整车制造业主营业务收入的4.8%,剔除商用车制造业,预计占比在6%-7%,不是乘用车消费市场主体。因此,公务车采购市场不是市场主体,对自主品牌的影响停留在示范作用层面更多一些。有资深汽车业人士告诉《证券日报》记者,入围车型从量上来看很多,但是从“质”上来考虑仍旧不容乐观。这在某种意义上说,“声音效应”大于实际效应。从技术和环保两个角度来考虑,自主品牌车与合资企业仍存在差距。去年11月,我国出台了《党政机关公务用车选用车型目录管理细则》,以便更好地对公务用车采购进行管理,增加采购程序的透明度。政府说,这也是其致力于削减行政成本和节能减排工作的一部分。按照这项规定,一般公务用车和执法执勤用车的发动机排气量不得超过1.8升,售价不得超过18万。规定还指出,申请加入目录的汽车厂商必须满足近两年企业研究开发费用支出占主营业务收入的比例均不低于3%的条件。值得注意的是,按规定,目录为年度目录,原则上每年制订、发布一次,这也意味着此次入围目录的自主品牌不能大意,未来仍旧面对着新的车型补充和符合要求的外资品牌加入竞争的局面。因此,上述资深汽车业人士表示,虽然此次PK掉合资品牌,但是自主品牌车企不能盲目乐观,反而要谨慎对待。此次入围可以说是对自主品牌品质的一次“官方抽检”,比如前几年中华牌汽车的尊驰曾一度成为官方用车,但是由于质量小问题,并未形成好的口碑。

“公务车采购政策的出台,对于自主品牌更多是宣传示范作用。而对于合资品牌企业而言,公务车市场已经早已被企业自身边缘化了。”汽车行业分析师贾新光在接受 《每日经济新闻》记者采访时表示。

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对于此次公务车采购被视为受冲击最大的是奥迪品牌,一汽—大众奥迪事业部执行副总裁张晓军表示,奥迪在为政府用车提供优质服务的同时,营销重点仍在私人消费市场。

曾经的公务用车,红旗有望推新品

贾新光认为,除大众系车型外,其他品牌在政府采购中份额本身就微乎其微,采购政策并不影响合资企业在中国市场的发展。

这是一份“迟来的爱”

合资车型或下批入围

其实,早在2009年年初,国务院出台的《汽车产业调整和振兴规划》就首次明确提出了自主品牌汽车战略。为了支持自主品牌乘用车扩大市场份额,《规划》提出政府采购向自主品牌倾斜,从2009年开始,公务用车自主品牌不得低于50%,自主创新的新能源汽车,政府优先采购。但是这一政策的落实情况不尽如人意,很多采购部门高喊着支持自主品牌但还是“习惯性”地购买了合资车型。

尽管首批入围公务车采购目录的车型全部是自主品牌,但是有消息称,下批公务用车采购的目录有望涉及合资自主品牌。

事实上,自主品牌汽车近年来的发展有目共睹,部分品牌的车型品质已达到甚至超越了同价位合资品牌的车型,满足公务用车需求已无任何问题。花纳税人的钱支持自主品牌本应是自觉自愿顺理成章的事,但实际情况正好与此相反。前些年,面对这样千亿级别的市场,自主品牌所占比例约10%,有业内人士称,虽然随着公务车的总量在减少,但《2012年度党政机关公务用车选用车型目录》这份“迟来的爱”,对于眼下不景气的自主品牌来说,无异于雪中送炭。

对此,贾新光告诉《每日经济新闻》记者,在接下来的公务用车采购目录中,多数合资企业车型入围的可能性并不大,这主要是受3%以上的研发费用支出这一标准控制。

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此外,贾新光表示,研发费用占主营业务收入的比例是由企业销量规模决定的。在市场上热销的车型,由于主营业务规模庞大,研发费用已经被稀释,所以销量达到规模的企业是无法达到这一标准的。

不是所有参与者都有机会

有分析人士表示,绝大多数自主品牌车企仍正于产品研发期,研发一个成熟车型需要几亿元资金,加之市场规模有限,研发费用投入所占营业收入的比例普遍较高。

据说,有不少单位抢在这几天突击买车,但毕竟只是少数。现在的关键问题是,本次入围的412款自主品牌车型将如何切分这块上千亿元的大蛋糕。与以前的公务车采购一样,不是所有参与者都有机会,公务车若全部改为自主品牌以后,竞争同样非常激烈,这在客观上也会促进自主品牌车企抓住机会做大做强。

公务车示范效应趋弱

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对于整体市场增长放缓,承受巨大市场压力的自主品牌企业而言,公务车无疑是一根“救命稻草”。但是,相关分析人士也提醒,对将希望寄托于政策采购的自主品牌车企,发力公务车市场也有饮鸩止渴的效用。

同时,由于多个省市都有自己的汽车工业,有人士指出,新的采购方向有可能会形成新的具有“地方特色”的采购。全国乘用车联席会副秘书长崔东树就表示,地方政府会首先采购利益相关企业的车型,支持当地企业。各级党政机关在采购时,有可能还是会比着“双18”政策(排量不超过1.8L、价格不超过18万元)的上限购车,在这一级别的轿车中,目前来看,仅有上汽荣威、MG、华晨中华、吉利、奇瑞瑞麒、比亚迪有1.8L或1.8T的车型,可选余地不大,而这也为自主品牌加大研发投入,走向高端提供了足够的动力和发展空间。同时,公务用车在售后服务方面的要求或许更高,进入采购以后,也为各大自主品牌改善服务,向合资品牌看齐提供了动力。

有分析认为,当下中国汽车市场日渐成熟,这直接导致公务用车和私家车市场需求发生分离,也就是说,公务用车对于市场的示范效用已经不再明显。同时,公务用车市场主要是一次采购市场。因此,市场规模难以持续。

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尽管如此,公务用车的市场规模仍然颇为诱人。据悉,在2011年两会上,一名政协委员援引国家有关部门的数据表示,党政机关及行政事业单位公务用车总量已达200多万辆,每年消费支出已达1500亿~2000亿元。

眼下,这一《目录》的公示期还未结束,车型还未最终确定,具体的执行情况等都存在变数,望着这份“迟来的爱”,自主品牌们都在拭目以待。

长期看来,公务用车政策对于合资企业的影响并不显著。短期看来,在公务车采购市场较大市场份额的品牌影响还是比较大的。

本次入围的412款自主车型将如何切分这块千亿元的大蛋糕是关键。入围的车型千差万别,国家这一力挺自主的狠招,是想让自主品牌们有机会快速成长,而不是保护落后。

以奥迪为例,有数据显示,在中高度公务车采购市场,奥迪品牌的份额在80%以上,短期内会产生较为明显的影响,这一规模大概2万~3万辆。一汽—大众奥迪人士告诉《每日经济新闻》记者,对于奥迪而言,这是一个板块的损失,具体销量下滑可能在20%左右。

在新奥迪A5家族上市发布会现场,一汽大众奥迪事业部总经理张晓军表示,奥迪在公务车市场的比例远没有外界所传的30%,“我们在公务车市场的占比其实很小”。张晓军表示,其实奥迪每年的公务车比例都在下降,奥迪每年销量的80%是针对私人用户。(文/购车网综合 部分内容来源:成都商报 新京报)

但是,对于奥迪这些高端品牌来说,只是部分订单的缺失,总量上不会受到明显的影响。因为并没有限制部级以上的领导用车,所以还是存在可以采购的空间。

有分析人士表示,根据国家支持和发展自主品牌汽车企业的相关政策,未来自主品牌在公务车采购中的占比有望提升至50%以上。

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