本国零部件集团怎么步向全世界购销连串

日期:2019-09-23编辑作者:汽车文化

随着各大跨国汽车公司纷纷在中国设立设计研发中心和全球采购中心,中国的汽车产业正在迅速与全球汽车产业接轨,越来越多的中国汽车零部件供应商希望尽快进入跨国公司的全球采购链。中国企业如何才能抓住机遇,及时有效地应对跨国公司的全球采购“中国战略”?11月30日,在通用技术集团和中国汽车报社联合主办的“中国汽车零部件进出口及跨国采购国际论坛”上,多家跨国汽车公司的中国区执行总监、采购总监以及汽车业内专家就此问题进行了深入探讨。

一、汽车零部件全球化采购的趋势 全球采购是零部件产业发展的必然趋势。 首先,汽车零部件系统化供货、模块化生产已成为国际发展趋势,这种方式大大减少了零部件的种类和数量,推动了零部件采购的全球化。 其次,在降低采购成本的压力下,跨国公司将国际采购的目光转向中国,纷纷在中国设立全球采购中心,通用、福特、大众等都已在中国设立采购中心。由于目前,除了中国等少数几个国家之外,大多数发达国家的汽车市场停滞不前,通用、福特等几大汽车巨头处境艰难。连带汽车零部件企业收入大幅减少,濒于破产边缘。 据Aberdeen最近一项调查结果显示:未来3年内,全球首席采购官们的当务之急便是进行“低成本国家采购”,在全球采购趋势下,以中国为首的低成本国家将成为全球买家的采购中心。 据了解,目前已有大约200家跨国公司或一级供应商在中国设立了采购办事处。跨国公司逐步将中国企业纳入其全球产业链和供应链,实现生产要素的国际交换和全球流动。 二、跨国汽车公司加快全球化采购的步伐 有资料表明,汽车业巨头到2007年前在低成本国家的零部件采购额累计将达500亿美元,其中70%瞄准中国,在中国的采购大部分是提供给在中国的合资企业,也有一部分用于跨国公司本土的企业。去年,美国通用、福特和克莱斯勒三大汽车公司又分别宣布了打算在中国采购上百亿美元零部件的方案。

“通用、福特纷纷在中国设立采购中心,每年采购金额最少1000亿美元,零部件全球供应成为大蛋糕。” 6月29日在中国汽车零部件供应链与全球市场对接论坛上,北汽控股总经理汪大总估算,全球零部件采购金额高达1.5万亿美金,中国可供应十分之一的市场。 全球零部件采购商机巨大 “零部件出口成为中国汽车产业发展一个千载难逢的机会!”福特汽车中国有限公司技术总件监张忆康激动地说,去年全球汽车销售6800多万,中国只有800多万,仅仅占个零头。中国汽车整车出口,在当前还面临难题,但零部件出口,却是很好的机遇! 俗话说,近水楼台先得月,张忆康说,近年来通用、福特等看好中国区位和成本优势,纷纷在中国设立采购中心,中国零部件出口机会更大。 PSA全球采购副总监许庆钊表示,2005年PSA在低成本国家采购额不到15%,2007年上升到23%,该公司计划2010年采购额达到40%,采购金额将近70亿欧元,无疑,中国供应商有很大合作机会。 零部件全球采购,能给企业带来什么?张忆康表示,企业的销售递增、技术能力得到提高。北京奔驰戴姆勒-克莱斯勒汽车有限公司副总裁李学军笑言,成为奔驰的零部件供应商,经过资源评估、供应商发展趋势以及生产流程等多方面测评,即使失败也是一种资源。 国内企业提高设计开发能力 要给全球跨国企业做配套,中国企业需要具备哪些条件呢? 张忆康说,国内企业提供的零部件,一定要符合国外标准,如果国外要求1万个零部件只能出1个次品,那必须达到这个要求。“牛排烤成九成熟,加上辣椒,这在国外没人吃!”张忆康打个比方说。同时企业应擅于成本控制,有给国外企业做配套的经验。 “企业必须具备设计开发能力!”张忆康说,这个往往是国外企业最看中的,而国内企业较欠缺。一般汽车产品是3-4年一个周期开发,如果企业缺少设计开发能力,只能照搬套用,往往等合同到期后,就无法继续做配套。 克莱斯勒东北亚工程底盘部高级经理郭东风说,美国一个供应商自己设计一款加油盖,随后申请50多项专利。一个小小的加油盖,使得该公司独霸该零部件供应。 PSA全球采购副总监许庆钊深有同感。他说,供应商应该基于功能性要求,自主完成产品工艺研发,而不仅满足逆向设计。一旦出现质量风险,也有独立解决突发问题的能力。 ◇观点 汇率波动成本上涨 零部件全球采购战略不变 随着美元贬值,汇率波动,原材料成本上涨,中国进出口贸易受到极大影响,一些大型跨国公司的零部件全球采购战略是否调整?亚洲以及中国的重要位置是否会发生变化呢? 在6月29日的中国汽车零部件供应链与全球市场对接论坛上,不少国内零部件供应商纷纷表示担忧。“汇率波动虽无法控制,但是我们可以从质量体系上控制,在加工环节控制,全球采购战略不会变。”全球农机车大户约翰迪尔中国供应管理总监谢希贤坦言。 北京奔驰戴姆勒-克莱斯勒汽车有限公司副总裁李学军也表示,研发成本远远高于劳动力成本,全球采购战略不会变,只是逐步会有结构性调整而已。 2年前,在中国采购的成本比欧美低50%,2年后,中国采购成本只比欧美等国家低20%,这样的公司还很难找。PSA全球采购副总监许庆钊说,尽管在全球采购成本上涨,但这一趋势不会变化。原材料上涨、汇率波动,这些因素是人为不可化解的,但可以在技术加工上提高效率,提高产品的附加值,抵消原材料上涨带来的压力。 具备底特律优势武汉能否打造中国车都? 6月29日的中国汽车零部件供应链与全球市场对接论坛上,湖北省机械企业行业投资促进中心主任张树勋主动推销湖北汽车产业,希望国内外大企业能抛来绣球。 张树勋介绍,按照湖北省“十一五”计划,2010年全省汽车生产能力达140万辆,汽车零部件生产能力达100万辆,武汉将努力打造“中国车都”。 与中国几大车城相比,武汉是否具有竞争力? “底特律成为车都,有三个先决条件!”福特汽车中国有限公司技术总件监张忆康说,首先有配套零部件体系支撑,其次科技人才聚集,再次是丰田、本田的研发中心聚集地,有信息中心的优势。 曾经走访过重庆、上海、长春等城市的张忆康认为,目前湖北有东风等三大生产基地支撑,发挥湖北区位优势与人才优势,“湖北基本具备成为中国底特律的优势!”但他表示,能否打造中国车都,武汉需要分析自己的长处与短处,并把这些优势做强。 “我肯定更希望北汽做大做强。”北汽控股总经理汪大总开玩笑说,虽然中国汽车产业逐步发展,但与发达国家还有很大差距,不够大,不够强,不够国际化,所以希望与湖北车企在竞争中共同前进,做大做强中国汽车产业。

希望采购高附加值产品

迫于汽车市场竞争的压力,跨国汽车公司必然要求大大降低零部件的采购成本,德国大众汽车公司采购部总监Henning Eckel就表示,零部件平均成本要比市场低40%左右才能保持成功,大众的重点转向与汽车零部件企业合作,来大幅降低成本。另外,戴-克东北亚地区董事长、中国执行董事会主席贝廷林亦表示,计划通过扩大规模和增加在中国的采购来解决成本过高的问题。

在全球化采购的趋势中,以中国为代表的生产成本较低的国家正逐渐成为采购中心,包括通用、克莱斯勒在内的国际汽车巨头,正在与越来越多的中国零部件厂商建立合作关系。

此外,目前各大跨国汽车公司产品自制率都在30%左右,这就意味着,除了几种关键汽车零部件,整车制造商们必然利用全球资源实行全球采购,中国零部件业也由此进入国际汽车巨头的全球采购链条。 跨国公司在华建立的生产基地、采购中心和研发中心不仅要满足本地需求,而且开始面对全球市场。最终中国成为汽车零配件全球采购中心。 三、汽车零部件企业进入全球化采购体系的必要准备 面对跨国汽车公司的巨大的采购订单,中国零部件企业跃跃欲试,但要把握好机遇,进入全球采购系统,就要做好充分的准备。 首先,熟悉并遵守国际采购规则。 国内企业要融入跨国采购的供应链,必须遵守一系列国际标准,要尽快熟悉和适应跨国采购系统,了解其技术标准和体系需求。今后国际各大汽车公司的质量体系将逐步统一到TS16949质量体系上来,TS16949质量体系将成为进入跨国公司全球采购体系的通行证。 其次,国内企业要懂得如何成为合格供应商。 跨国公司全球采购,对零部件供应商的技术创新能力,稳定的质量和及时供货能力,成本控制能力要求很高。

记者在论坛上了解到,目前已有大约200家跨国公司或一级供应商在中国设立了采购办事处。通用汽车集团副鲍·安德森表示,未来3年内,全球首席采购官们的当务之急便是“在低成本国家采购”。据了解,今年通用汽车在中国共签约198家供应商,其中北京地区41家、上海地区113家、广州地区44家。

第三,要了解跨国公司的采购程序。

据介绍,绝大多数跨国公司当初在华设立生产基地、采购中心和研发中心的目的是为了满足中国市场的需要,为在中国的合资企业服务,但现在跨国公司逐步将中国企业纳入其全球产业链和供应链,实现生产要素的国际交换和全球流动。跨国公司在华建立的生产基地、采购中心和研发中心不仅要满足本地需求,而且开始面对全球市场。

对于想进入全球采购体系的企业而言,熟悉跨国公司的游戏规则,就是要知道和了解其供应、采购体系的流程、原则、渠道和方法等。 跨国企业的采购体系非常系统化。严格、系统的筛选和评估流程,成为判断新的供应商是否具备潜在合作机会的门槛。他们时刻关注市场动向并调查了解谁的产品质量最好、最符合产品技术要求、供货周期足够短,以及是否能够满足其他相关条件等。值得注意的是跨国公司看重的不仅是人力成本低,更看重企业的技术研发水平、产品质量和工艺,尤其看重企业整体良性运作的制度和管理体系,也就是我们常说的流程管理。 例如,克莱斯勒对供应商质量、系统、成本、供应等方面有着非常成熟的评估培育体系,在质量及物流要求甚为严格,在其质量评估体系中,82%达到合格才可建立合作关系。 再如美国通用集团,它在美国总部设有一个既管采购又管物流的副总裁,下设主管亚太、欧洲、美洲和拉丁美洲四个大区的总部。每个大区按产品分类设采购联合工作组,每个组根据采购金额由不同层次的组织来实施采购。 还如,福特全球采购体系包括9个采购职能部门,拥有28个采购中心,供应商可以参加福特对相关零部件采购的正式招标,并接受福特独特的Q1标准的初审,然后进入严格的产品质量先期策划过程。零部件企业成为福特的正式批量供应商后,仍需要不断地对制造、交付和服务进行分析和改进,以满足福特的各种要求。此外,福特的供应商需要每6个月对自己的Q1状态进行重新评估,福特也会到现场对供应商进行重新评审。 第四,要了解国际采购通用规则。 全世界公认的有四大采购法则,这就是《联合国采购示范法》、《世贸组织政府采购协议》、《欧盟采购指令》、《世界银行采购指南》。 进入跨国公司的采购配套体系,要从研发、生产、管理、营销等各个方面提升本土零部件企业的竞争力。零部件企业要想在激烈的市场竞争中发展壮大,就必须认真抓好质量、成本和新品开发这三个环节。 四、汽车零部件企业进入全球化采购体系的切入点 很多优秀的零部件企业已经认识到熟悉全球采购的流程和要求的重要性,同时也做了必要的准备,但距离真正进入全球采购系统仍面临如何切入的问题。 从采购领域分析,国外汽车厂商在中国采购重点集中在国内具有成本优势的产品,包括劳动密集型和能源消耗型零部件产品,主要集中在活塞环、万向节轴承、刹车片、中小冲压件、座椅、保险杠、线束、铝轮毂、玻璃、离合器、散热器、消声器等等,这一领域采购比例大。如我国零部件企业的龙头老大万向集团,“万向节”出口已占其销售的1/3。上市公司湘火炬在汽车刹车系统、点火系统、内饰系统、车灯车镜等“大汽配”方面,也已经有80%的产品打入国际市场,并取得了美国汽车零部件进口市场15%的份额,在美国市场享有较高的知名度。另外,国内企业在汽车娱乐、音响领域规模比较大,机会较多。而在国内与国外竞争力接近的领域如发电机、启动机、马达、减震器、制动器等,这方面采购量小。 由于日韩的整车企业的配套多为内部的塔式配套,机会很少,而欧美的汽车巨头则倾向于开放的全球化采购,我国零部件企业提供了机会,因此,企业应看准机遇,找好切入点。

在论坛上,很多跨国公司采购总监表示,希望未来能在中国采购一些附加值高的产品。因为他们发现,只有在中国采购到附加价值较高的零部件,成本才能切实地降低。目前,跨国公司从中国采购量较大的还是技术含量比较低的汽车零部件,比如雨刮器、内饰件等。

其中特别值得一提的是,上汽集团目前已有近60家零部件企业跟国外企业合资,他们的产品水平、开发实力、配套方式,基本上是与国外同步进行的。他们的研发能力甚至超过了整车企业,颇值得业内企业借鉴。

进入全球采购体系的三大要求

另外,很多的企业也认识到,从长远的眼光来看,要做大做强,给OEM配套是一个很好的机会。一方面,OEM在质量、物流、电子商务等方面比较高。给OEM配套本身就意味着高品质,在竞争中处于优势。另一方面,争取到OEM大厂商的供应合同,那就意味着一个长期的战略合作。 值得关注的是通用汽车有望在中国采购高附加值的零部件,通用汽车全球采购及供应链副总裁安德森认为中国的供应商在空调设备、底盘、刹车系统等领域,都是非常具有发展潜力的。中国零部件企业有希望在比较高端的高附加值产品上有所作为。 五、中国汽车零部件企业全球化采购中面临的主要问题与挑战 尽管通用和克莱斯勒等国际汽车巨头都对中国零部件厂商给予了更多关注和鼓励,但许多中国本土零部件企业在全球供应链中的地位依然还很脆弱,本土零部件业要获得健康持续的发展,还有很长的路要走。 首先,全球化采购我国还处在初级阶段 从目前的情况看,对于跨国公司每一类产品的采购,仅有很少的中国本土供应商能够达到买家要求,而且很多中国零部件企业在质量稳定性、研发以及供应链管理方面还存在很大差距。另外,中国供应商与跨国采购商对于国际化供货的理念理解差距很大,双方沟通还存在问题。 其次,面临国际零部件巨头的巨大压力 截至目前,世界500强中的汽车零部件企业已全部进入我国,如德国博世,美国的德尔福、TRW、德纳,日本电装、爱信精机,法国的法雷奥等在我国建立了一家甚至若干家合资或独资企业,这些企业涉及汽车关键总成、汽车电子、车身部件等各个品种。按地区划分,现已基本形成东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角六大零部件集中区域。 在中国进行汽车零部件生产的外商独资或合资企业超过1200家,据业内人士预测,2007年我国汽车零部件产业总收入将达6700亿元,销售收入将达6500亿元,其中外资在中国的零部件市场已经占到了70%以上的市场份额。外资占有轿车零部件市场份额已经在80%以上,在汽车电子和关键零部件等高科技领域,外资甚至占了90%的市场份额。本土的零部件市场份额仅占20%-25%。本土的零部件企业的生存空间不容乐观。 国际零部件巨头凭借其有庞大的经营规模、强大的技术实力和丰富的跨国经营经验,占据零部件行业的至高点,而我国的零部件企业规模较小,产品结构不合理,企业研发能力不足,缺乏具有知识产权的产品,企业经营观念落后,供应链管理水平低,与之相比差距巨大。 六、我国零部件企业应对全球化采购的对策 全球化采购机遇与挑战并存,全球化采购一方面有利于我国零部件扩大出口,提高在国际市场的知名度和市场份额。另一方面有利于我国零部件企业摆脱过去单一、封闭的配套体系,与国际市场接轨,建立符合国际化标准的产品质量认证体系。此外,全球采购提出的安全性、耐久性、节能性和环保性等高标准,加快我国零部件产品质量认证体系的国际化步伐,提高参与国际市场竞争的能力。同时,还将推进国内零部件企业的兼并联合和对外合资合作,做强做大,提高生产集中度,形成一批具有国际竞争能力的大型零部件企业集团。 面对全球化采购,面对国际零部件企业的巨大压力,我们的零部件企业应积极采取应对策略。

在论坛上,多家跨国公司的采购总监不约而同地提出了进入跨国供应链的三大要求。

有关资料显示,全国现有汽车零部件生产企业1.5万家,年营业收入在1亿元以上的只有130家,50万元以下的却高达2700家,生产成本高,行业整体效益低下。而研发投入目前只占销售收入的1.4%左右,远远低于跨国公司平均5%的水平。进入全球采购,应推动一部分有一定实力的国内零部件企业寻求联合重组和对外合资合作,扩大规模,提升技术,提高抗御市场风险的能力;淘汰那些规模小、技术含量低、产品没有市场的零部件企业,从而尽可能实现市场和效益最大化、成本最小化。在提升产品质量、增强研发能力,加快产品结构调整,增强流程管理,熟悉国际规则的同时,主动和跨国公司联系,争取合作机会。只有引进技术、消化吸收,使产品在满足国内需求的基础上,参与国际竞争,进入国际汽车零部件采购体系,才能走向零部件成熟发展之路。

一是对中国零部件企业技术创新能力的要求。在论坛上记者发现,跨国公司将研发的规模和质量作为选择长期供应商的必备条件。由于越来越多的跨国公司在中国的研发中心参与其全球产品设计,这就需要中国供应商具备与跨国汽车企业共同研发的能力,所以具备技术创新能力的供应商将成为跨国公司更有价值的合作伙伴。

二是对稳定的质量和及时供货能力的要求。这也是在这次论坛上采购商一再强调的要求。质量不稳定和忽视交货期被认为是中国企业的通病。一位在中国工作了10年的采购负责人在接受记者采访时表示,他所在公司的国际供应链是包括几千家全球企业,其中任何一个企业推迟供货或零部件出现质量问题,都可能造成难以估量的损失,因此选择供应商必须特别慎重。

三是对成本控制能力的要求。成本和价格还是跨国公司最敏感的话题,许多大型采购商提出了“总成本”的采购概念,即为了维持总体采购成本的优势,在采购时不仅要考虑产品报价,还要考虑包括运货成本、供应绩效成本和库存成本等在内的总供应成本。“总成本”优势成为跨国公司选择供应商的主要条件。跨国公司希望中国零部件供应商的思维从低“离厂价格”转变到低“货到买家价格”。

在华采购还处于初级阶段

尽管这些跨国公司在中国的采购热情都很高,但是记者从论坛上了解到,目前对于采购商和供应商来说,中国采购都面临一系列挑战。

据悉,很多采购商对于在中国采购都曾设定过“宏伟”的目标,但实际上仅有很少公司能够实现这一目标。从目前的情况看,对于跨国公司每一类产品的采购,仅有很少的中国本土供应商能够达到买家要求,而且很多中国零部件企业在质量稳定性、研发以及供应链管理方面还存在很大差距。另外,中国供应商与跨国采购商对于国际化供货的理念理解差距很大,双方沟通还存在问题。

业内专家认为,零部件行业是一个全球性的行业,现在机遇就摆在中国零部件企业面前,即使暂时不能满足要求,也应该学习国际供应链规则,提高管理能力,为以后成功做好准备。

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